受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝

甲府官员盐崎嘉门（今井健二 饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人命。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃 饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣 饰）自卑内