讲述“七七事变”爆发后，日本侵略者向中国发动全面进攻，党中央和八路军总部决定在太行山区成立晋察冀军区，深入敌后发动群众，建立武装打击侵略者的故事。

　　30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故